תכנון פרישה ומיסוי

פורשים לגמלאות? זה הזמן לפעול חכם – ולהרוויח יותר

המעבר לפרישה הוא אחד הרגעים הקריטיים בחיים הכלכליים של כל אדם.

בלי תכנון נכון, אפשר להפסיד עשרות אלפי שקלים – בדמי ניהול, במס, או בהחמצת זכויות.

עם ליווי נכון – אפשר להפוך את הפרישה להזדמנות כלכלית.

מה כולל תכנון פרישה?

✔ מיפוי כל הקופות, הפיצויים והקצבאות שמחכים לך

✔ בניית תכנית פרישה אישית לפי גיל, צרכים והכנסה

✔ תכנון מס – איך לחסוך בתשלום מס על הפיצויים והקצבה

✔ ליווי מול פקיד שומה, חברות הביטוח וביטוח לאומי

✔ קבלת פטורים, זכויות והחזרי מס שמגיעים לך כחוק

מי אני?

אני טל, סוכן ביטוח ופיננסים עם רישיון פנסיוני וניסיון בליווי עשרות פורשים לקראת פרישה ובמהלכה.

התהליך איתי כולל ליווי אישי, הסברים פשוטים ומיקוד בתוצאה: יותר כסף פנוי, פחות בירוקרטיה, מקסימום ניצול של מה שצברת.

 אם אתה מתקרב לגיל פרישה, עומד לעזוב מקום עבודה, או פשוט רוצה להבין איך הכי נכון למשוך את הכספים –
השאר פרטים עכשיו, ואחזור אליך לשיחת תכנון ראשונית – ללא עלות וללא התחייבות -  להשארת פרטים