אודות

מידע מקצועי
טל וידל, סוכן ביטוח פנסיוני ואלמנטרי, בעל רישיון ממשרד האוצר. מומחה לביטוחי חיים, בריאות ותחום החיסכון הפנסיוני – כולל קרנות פנסיה, קופות גמל, קופות השתלמות וניהול כספים פנויים. מעניק ייעוץ מקצועי ואישי גם בנושאי קופות נזילות והקמת תכניות חיסכון בהתאמה אישית.

כמו כן, בעל רישיון אלמנטרי, עם ניסיון בליווי וביטוח של עסקים רבים – תוך התאמה אישית לצרכים הביטוחיים הייחודיים של כל עסק. מעניק מענה מקצועי גם בתחום המשכנתאות, לרבות ביטוחי דירה וביטוחי חיים למשכנתה, וכן מטפל בביטוחי נסיעות לחו”ל מול כל חברות הביטוח – עם דגש על זמינות, מקצועיות ושירות אישי לכל לקוח.

תחומי התמחות
:: מומחה לביטוחי חיים ובריאות, קרנות פנסיה, קופות גמל, קופות השתלמות וחיסכון של כספים פנויים. מספק ייעוץ אישי ומעמיק בהתאמה מלאה לצרכים הפיננסיים של כל לקוח – כולל טיפול בתיקי ביטוח קיימים והקמה של תכניות חדשות, גם בתחום של קופות נזילות
:: בעל רישיון אלמנטרי וניסיון בליווי ביטוחי של עסקים קטנים וגדולים – תוך בניית מעטפת ביטוחית מדויקת לפי מאפייני העסק. מתמחה גם בביטוחי דירה, ביטוחי חיים למשכנתה וביטוחי נסיעות לחו”ל, עם דגש על שירות אישי, מקצועיות וזמינות מלאה
:: מלווה לקוחות לאורך כל הדרך – משלב הייעוץ ועד הטיפול השוטף. מציע שירות אמין, שקוף ומקצועי בכל תחומי הביטוח והחיסכון, תוך הקפדה על פתרונות שמתאימים באמת לצרכים של הלקוח – ולא רק למוצרי המדף. זמינות גבוהה, ליווי אישי ומחויבות אמיתית לשקט הנפשי של הלקוחות

האחריות כוללת
:: במסגרת האחריות שלי כסוכן ביטוח, אני מלווה את הלקוח לכל אורך הדרך – משלב הייעוץ הראשוני, דרך התאמת הכיסויים המדויקים ועד לשירות וליווי שוטף מול חברות הביטוח. אני דואג להסביר בצורה ברורה את התנאים, לבדוק התאמות באופן תקופתי, ולהיות זמין בשעת הצורך – גם בעת תביעה או שינוי במצב האישי או הכלכלי של הלקוח. האחריות שלי כוללת גם טיפול שוטף בתיק הביטוח, איתור כפל ביטוחים, הפחתת עלויות היכן שניתן, ודאגה שהלקוח יהיה תמיד עם הכיסוי הנכון בזמן הנכון

הכשרה
ברשותי רישיון פנסיוני ורישיון אלמנטרי מטעם משרד האוצר. מעבר לכך, עברתי הכשרות והתמחויות מקצועיות בתחום תכנון השוק הפיננסי, ייעוץ פרישה ומיסוי. אני מלווה גמלאים בתהליך הפרישה תוך התאמת תמהיל הכנסה אישי – הן בצד התקציבי והן בצד ההוני – במטרה להבטיח מקסימום יציבות כלכלית ושקט נפשי לטווח הארוך. כל הכשרה שעברתי נועדה לאפשר לי להעניק ללקוחותיי ייעוץ מעמיק, אחראי ורלוונטי לצרכים המשתנים לאורך החיים.