תכנון פיננסי
לראות את כל התמונה, ולקבל החלטות חכמות
אני טל, סוכן ביטוח פנסיוני מוסמך, עם ניסיון של שנים בליווי לקוחות בתכנון פיננסי אישי ומקצועי.
הרבה אנשים משלמים על ביטוחים שלא מתאימים להם, לא יודעים מה באמת יש להם בפנסיה – ומפספסים הזדמנויות כלכליות משמעותיות.בפגישה אחת מסודרת אני עוזר לך להבין:
- מה בדיוק יש לך בתיק הפיננסי
- האם הכיסויים והחסכונות שלך מתאימים למצב האישי שלך
- איך לשפר תנאים, לחסוך כסף, ולבנות תכנית שתשרת אותך קדימה
🧭 השירות כולל:
✔ מיפוי וניתוח של ביטוחים, פנסיה, קופות גמל וקרנות
✔ בדיקת כדאיות ודמי ניהול
✔ איתור כספים רדומים והטבות מס
✔ המלצות מותאמות אישית לבניית תכנית פעולה, רוצה סוף סוף להבין איפה אתה עומד – ולעשות עם זה משהו?
השאר פרטים כאן ואצור איתך קשר לבדיקה ראשונית, ללא עלות וללא התחייבות.
למה חשוב לתכנן את הכסף – דווקא היום?
רוב האנשים מגלים שהם:
- משלמים יותר מדי על ביטוחים כפולים
- חוסכים פחות ממה שחשבו לפנסיה
- לא מנצלים כספים שקיימים להם בקופות או בקרנות
- ולא מקבלים את ההטבות שמגיעות להם לפי חוק
